商业银行应当根据理财产品风险评级、潜在客户群的风险承受能力评级,为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额。下列关于这方面说法错误的是( )。
对下列客户,应充分考虑其风险承受能力、相关投资经验等因素,审慎推荐理财产品()。
理财产品销售期间客户需要办理撤销时,说法错误的有()。
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是()。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的,不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
在代销理财产品过程中,农村中小金融机构向客户推荐产品时应当综合考虑的因素不包括以下()
某理财客户经理在向客户推荐债券产品时列举了下列关于债券收益的论述,其中正确的有( )。
退休养老规划是理财规划中至关重要的部分,下列关于建立退休养老规划原则的说法错误的是()
在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有()。
个人客户经理在向某客户介绍理财产品时,向其推荐说最近有很多客户都买了这种产品。客户经理这样做是运用了()技巧。
下列关于为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额的说法错误的是( )。
金融理财师小范在帮助客户进行金融理财,推荐产品时,由于没有充足时间进行分析,小范直接从某证券公司分析报告中选择了几个“强烈推荐”的产品推荐给了客户。小范的行为违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。
综合考虑客户在挑选外汇理财产品时主要应考虑的因素,下列说法不正确的是()。
在为客户推荐代理理财产品时,需要考虑的因素有( )。
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则,以下说法错误的是()。
理财师建议吴先生提早进行退休养老规划,因为退休养老规划是为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活,而从现在开始积极实施的理财方案。以下关于退休养老规划的说法错误的是()
在为客户推荐代理理财产品时,需要考虑的因素有哪些
某银行的销售人员在向客户推荐一种理财产品时,向顾客强调该理财产品的目标收益率为25%,并暗示该产品肯定能够达到收益目标,并强调该产品没有风险,对这名销售人员的行为评价正确的是()。
在给客户配置理财产品的时候,需要考虑客户的风险承受能力。下列关于客户风险承受能力的说法错误的是()。
理财客户经理在推介具体的个人理财投资产品时,不可遗漏的内容包括推荐购买投资产品的数量和购买时机。()
赵先生准备五年后买房,现在开始准备首付款。理财师为他推荐款年化收益率为7%的基金产品,如果李先生每年年末投资2万元那么5年后,李先生的购房首付款是()万元。(答案取近似数值)
某银行销售人员在向客户推荐一款理财产品时,向客户特别强调了同类产品历史年收益率高达30%,暗示此理财产品肯定能够达到相同收益目标,并强调该产品没有风险。对该行为评价正确的是()
某支行的理财经理李某营销客户购买某保险公司保险产品,事后该保险公司员工按保单金额一定比例以转账或现金方式支付手续费给李某。请问下列说法错误的是()