客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应()。
个人客户办理理财产品购买业务,以下哪些金额需要复核()
客户购买开放式理财产品后,可以理财产品撤销或赎回。
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
客户来办理银银平台代销人民币理财业务应提供的资料说法错误的是()
办理汇财通业务时,工行收取的客户购买个人外汇理财产品的资金,须进保证金账账户,原则上不得提前支取;若客户需要撤销认购或提前支取资金,须填写《中国工商银行“汇财通”个人外汇理财产品提前支取申请书》,但不需缴纳违约费用。
客户办理购买本外币理财产品证明时,需持()办理
理财师为客户推荐养老产品时,下列说法错误的是()。
客户不需要“理财金账户”时可以办理销户吗?
商业银行在综合理财服务活动中,可以向特定目标客户销售理财计划,下列关于保证收益理财产品(计划)的说法正确的有()。
阳光理财机构客户现金管理类产品需要客户在我行开立对公结算账户,并在指定的募集期或预约期办理,首次预约时,至我行营业网点签署().
对于理财产品账户,若客户需要办理开具存款证明业务,应持()到开户行办理。
申购撤销适用于申购交易成功后、申购清算日前,为客户办理理财产品申购撤销。
理财产品的撤销认购必须本人办理。
客户可以在申购交易成功后、申购清算日前,办理理财产品申购撤销。
关于利率/债券挂钩类理财产品,下列说法错误的有( )。
办理黄金代理业务操作时,()指客户在购买理财产品之前,需要将资金转账入到产品交易资金专用账户中。
下列关于为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额的说法错误的是( )。
个人客户进行理财产品认购撤销时,无需提供的证件为()。
在给客户配置理财产品的时候,需要考虑客户的风险承受能力。下列关于客户风险承受能力的说法错误的是()。
柜员为客户办理理财产品认购资金划转前办理理财认购金额在()人民币(含)以上时,应对客户进行风险提示
个人客户在手持终端办理认购代销理财产品需要()手续
目前,本行发行的金喜鹊系列理财产品为封闭式理财产品,客户A购买的本行“金喜鹊·稳盈”20042期人民币理财产品于2020年4月8日成立,2020年7月15日到期,2020年4月10日,客户A因手中资金紧张,想提前终止投资,以下说法错误的有()