项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析，平衡资源的方法论，其中（）是项目组合管理工作的一个要素。
企业的财务经理为了降低投资风险，购买了20种不同行业的不同企业股票。下列各项计量风险和收益率的方法组合中，能恰当计量该投资组合的风险和要求收益率的是（）。
一般而言，成长型基金的风险大、收益高；收入型基金的风险小、收益较低；平衡型基金的风险、收益则介于成长型基金与收入型基金之间。
投资组合理论的中心思想是经过（）后投资方案会在“风险―收益”中得到平衡，既能（），又能取得一定的（）。组合投资能规避非系统性风险。
下列关于增值型基金、收入型基金和平衡型基金的风险和收益的关系，说法正确的有（）
投资池管理指标体系是在平衡各类风险及收益因素后形成的一整套针对投资池投资组合管理的多维度指标体系，包括信用风险管理指标体系、流动性风险管理指标体系和市场风险管理指标体系。其中，信用风险管理指标体系主要包括（）
平衡型基金的风险收益介于收入型基金和增长型基金之间。（）
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9％，则短期国债在组合中的比例应为（）
应建立（）机制，将小企业信贷人员的收入与业务量贷款风险贷款收益等指标挂钩。
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。从风险和收益的特点来看，理财规划师对于成长型、收入型和平衡型基金的陈述不正确的是（）。
评级指标通常基于风险调整后收益建立，风险的调整的意义和理论基础分别是（）。
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。
企业年金基金的投资管理是企业年金基金运作中非常重要的一个环节，投资管理人的投资计划和投资收益结果直接关系到企业年金计划受益人的切身利益，即企业职工退休生活的保障水平。投资管理人作为企业 年金基金投资运作的主要承担者和实施者，需要具备一定的资格条件，遵循科学、高效、安全的投资管理流程，并要建立健全内部控制和风险管理制度。 根据规定，投资管理人应从当期收取的管理费中，提取（）作为企业年金基金投资管理风险准备金，专项用于弥补合同终止时所管理投资组合的企业年金基金当期委托投资资产的投资亏损。
提意见时为了照顾对方的感受，通常应该考虑：
假定你设计了一个投资组合，其中34％的资金投资到无风险资产，其余的投资到组合O中。那么这个新的投资组合的预期收益是多少？
为了降低证券组合的风险，应选择收益正相关的证券进行组合。（)
投资者经常要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，（）组合的β值扩大收益；预期股市下跌时，（）组合的β值以降低风险
关于流动性风险管理的主要措施，下列说法正确的是（）。Ⅰ.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要Ⅱ.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪Ⅲ.建立流动性预警机制Ⅳ.进行流动性压力测试
流动性风险管理的主要措施包括（）I、制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要。II、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制III、建立流动性预瞽机制IV、进行流动性压力测试
下列关于增长型、收入型、平衡型基金的风险及收益大小，说法正确的是（）
