柜员选择“9250新保承保”交易,选择()后,进入该保险公司的投保录入画面,根据投保单上填写的信息,录入投保人基本资料,保险标的基本资料,投保主险事项等。
投保中的服务集中体现在投保书的填写上,人身保险销售人员有责任和义务指导顾客如实正确地填写投保书。
投保人要求办理保险业务,代理银行要指导投保人完整、如实、正确地填写投保单,在商定承保条件和费率的情况下,要求()签章确认。
经办人员指导投保人正确填写投保单,投保人应()地填写一式三联投保单,客户留存联交投保人,业务联代理机构留存作银行记账凭证附件,财务联按程序交回被代理的保险公司;投保单必须由投保人亲笔签名确认。
柜员应本着()的态度,严守公司的商业机密,不得向任何无关人员透露投保资料、客户资料、理赔资料、业务统计、文件等信息,违规者按公司有关规定进行处理。
投保人提交的投保单填写错误或者所附资料不完整的,保险公司应当自收到投保资料之日起()工作日内一次性告知投保人需要补正或者补充的内容。
公司在受理投保人退保申请资料之后,在劝阻无效的情况下,无论是否涉及超权限上报审批,均须在投保人提出解除合同申请后()日内,按照险种条款规定完成退保处理。
销售人员应指导投保人完整、如实的填写投保单,有下列情况的,销售人员可以代填()。
保险销售人员在展业过程中,以下()是符合监管要求的展业行为。 ①在投保人填写投保单时,说明填写投保单的注意事项,帮助投保人阅读并充分理解投保资料 ②在投保人填写投保单前,应提示投保人认真阅读并亲笔签署投保提示书 ③不得阻碍客户履行告知义务或诱导客户不如实告知 ④不得代替投保人填写投保资料 ⑤不得诱导投保人在空白或未填妥的投保单上签字
保险销售人员在展业过程中,以下()是符合监管要求的展业行为。 ①将投保人签署的投保资料及时交回保险公司 ②主动告知投保人公司客户服务电话和联系方式 ③提醒投保人若对条款存在疑问,可以直接向保险公司进行咨询 ④主动告知投保人保险公司将按照规定开展客户回访工作,提示投保人准确、完整地填写家庭住址、联系方式和个人信息,以便保险公司能够及时回访 ⑤提示投保人在回访中对各项问题如实答复,不清楚的地方可以立即提出,并要求保险公司进行详细解释
2010年2月()改为电子版后,网点与保险公司人员交接客户资料时需手工签字,为减少网点手工登记簿,因此要求保险公司人员取资料时在客户填写的银行留存联投保书上签字。
为方便客户,销售人员应当详细为投保人讲解保单的一些重要信息,代替投保人填写信息资料,但不能代替投保人签名。()
投保人提交的投保单填写错误或者所附资料不完整的,保险公司应当自收到投保资料之日起()个工作日内一次性告知投保人需要补正或者补充的内容。
单选保险公司在日常业务管理过程中,积累了大量的风险损失资料,同时保险公司还能积极配合有关部门做好防灾防损,鼓励投保人做好防范工作,这体现的是保险的哪一个功能()
【判断题】为方便客户,销售人员应当详细为投保人讲解保单的一些重要信息,代替投保人填写信息资料,但不能代替投保人签名。()
投保单、电子申请确认书等订立险合同时须签的相关资料,均应由()亲自勾选、签署,风险提示语录应由投保人亲笔抄录且保险从业人员应亲眼见证签署过程;对于阅读或书写确有困难的,可代为勾选或填写,但签字和抄录处仍应由客户亲自完成。
经柜面初审人员审核投保人提交的投保资料,填写错误或者所附资料不完整的,应当自收到投保资料之日起1个工作日内一次性告知投保人需要补正或者补充的内容,并且予以退回()
公司在受理投保人退保申请资料后,在劝阻无效的情况下,无论是否涉及超权限上报审批,均须在投保人提出解除合同申请后的()日内,按照险种条款规定完成退保处理
投保时未提交投保资料的,线下团体业务保单生效日不得早于保费到账日和人员清单发至分公司客服人员邮箱日期较早者次日,同时需要在分公司复工后7个工作日内将投保资料补齐()
修正由公司人员提出修正申请,填写《旧版直销业务补录/修正申请表》。省级公司对资料()进行核查,并完成在系统中的修正工作。 并完成在系统中的修正工作
投保中的服务集中体现在投保书的填写上,人身保险销售人员有责任和义务指导顾客如实正确地填写投保书()
根据《山东省人身保险公司服务自律公约》(鲁保协【2014】31号)文件要求,签署投保单时,展业人员应指导投保人在投保单上亲笔抄录“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书,了解本产品的特点和保单利益的不确定性”,并由投保人、被保险人在投保单等投保资料上亲笔签名。()
保险销售人员在展业过程中,以下()是符合监管要求的展业行为。①将投保人签署的投保资料及时交回保险公司②主动告知投保人公司客户服务电话和联系方式③提醒投保人若对条款存在疑问,可以直接向保险公司进行咨询④主动告知投保人保险公司将按照规定开展客户回访工作,提示投保人准确、完整地填写家庭住址、联系方式和个人信息,以便保险公司能够及时回访⑤提示投保人在回访中对各项问题如实答复,不清楚的地方可以立即提出,并要
公司在受理投保人撤单申请资料之后,须在投保人提出解除合同申请后三十日内,按照险种条款规定完成撤单处理。()