保险公司对新单业务进行回访,回访应当包括以下哪些内容:()。
证券公司应当统一组织客户回访工作,对新开户客户应当在账户开通前完成回访,并以适当方式予以留痕。回访内容包括但不限于哪些?()
募集机构应当在投资冷静期满后,指令本机构从事基金销售推介业务以外的人员以( )等适当方式进行投资回访。回访过程中不得出现诱导性陈述。
对于确无电话联系方式及明确表示拒绝接受电话回访的投保客户,客户回访部门应出具(),安排客户服务专员持回访问卷上门面访,或通过()寄送至客户,客户服务专员不得为销售人员。上门回访及信函回访必须成功接触到目标客户本人,如实完成回访问卷的记录,并由投保人本人在回访问卷上签字确认。
信函回访和上门回访可以由销售人员单独完成。
销售人员应通过实地回访、电话回访、外围调查等多种形式对客户进行回访,回访频率不低于每月()次。
《规程》中对新加入的第五篇职业病危害防治都有哪些具体论述?
信函回访或上门回访可交由非销售该笔保单的保险销售从业人员单独完成。
对客户的定期回访,一般都有以下哪些时间节点?
基金销售人员应当积极为投资者提供售后服务,回访投资者,解答投资者的疑问。
销售人员应主动告知()保险公司将开展客户回访工作,指导其准确填写个人信息。
应建立特约商户回访检查制度,对新入网商户在入网后的()开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,并对风险商户提高回访频率。
保险公司应当规定客户回访的业务范围和条件、()等回访要求及后续处理措施,加强页销售风险监控。
以下能体现人身保险公司切实承担治理销售误导的主体治理责任,保护消费者权益的有()。 ①建立销售人员分级分类管理办法,构建针对销售人员的诚信经营考核评级体系; ②建立消费者风险承受能力测试制度,确保将合适的产品销售给有真实保险需求的人群; ③落实新单回访制度,确保在半年内完成回访; ④建立销售误导责任追究机制,将销售误导行为与销售人员及其所在机构高管人员的经济利益挂钩。
证券公司应当统一组织回访客户,对新开户客户应当在1个月内完成回访,对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数(不含休眠账户及中止交易账户客户)的()。
保险销售人员在展业过程中,以下()是符合监管要求的展业行为。 ①将投保人签署的投保资料及时交回保险公司 ②主动告知投保人公司客户服务电话和联系方式 ③提醒投保人若对条款存在疑问,可以直接向保险公司进行咨询 ④主动告知投保人保险公司将按照规定开展客户回访工作,提示投保人准确、完整地填写家庭住址、联系方式和个人信息,以便保险公司能够及时回访 ⑤提示投保人在回访中对各项问题如实答复,不清楚的地方可以立即提出,并要求保险公司进行详细解释
对新入网客户进行回访的时间一般是在客户入网()
经营机构应当建立健全回访制度,由从事销售推介业务以外的人员,每半年抽取一定比例进行适当性回访()
以下关于证券投资顾问业务客户回访机制的说法正确的是()。I证券公司对客户回访的相关资料应当保存不少5年II证券公司对新客户应当在1个月内完成回访III证券公司应对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数的10%IV证券公司对客户回访内容只包括客户身份核实、客户账户确认、证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户、是否向客户充分揭示风险、是否存在全权委托
【简答题】售后回访的方式都有哪些?
某保险公司在银行网点销售保险产品后,进行电话回访时未成功,该保险公司客服人员未记录电话回访不成功原因,此行为带来的风险属于()。
回访转办单未在当天及时转发至销售人员,按()分/件进行扣减
保险销售人员在展业过程中,以下()是符合监管要求的展业行为。①将投保人签署的投保资料及时交回保险公司②主动告知投保人公司客户服务电话和联系方式③提醒投保人若对条款存在疑问,可以直接向保险公司进行咨询④主动告知投保人保险公司将按照规定开展客户回访工作,提示投保人准确、完整地填写家庭住址、联系方式和个人信息,以便保险公司能够及时回访⑤提示投保人在回访中对各项问题如实答复,不清楚的地方可以立即提出,并要
投资冷静期届满后,募集机构从事基金销售推介业务以外的人员可以通过()进行回访确认