关于核保人员对保户信息予以保密的说法,正确的是() ①核保人员应确保核保过程中可能涉及的其他人员遵守保密原则; ②核保人员不尽保密责任有损保险公司的形象; ③核保人员的保密责任因保单业务的终止而终止; ④核保人员不得利用在执业过程中获知的客户信息为自己或他人谋取不正当的利益。
销售人员在展业及服务过程应当向公司提供的客户资料包括在()、保全、理赔等业务环节中的客户相关信息。
对开展互联网保险业务过程中收集的客户信息,保险机构应严格保密,不得泄露,未经客户同意,可以将客户信息用于所提供服务之外的目的。
根据《95598业务处理“最终答复”使用规范》中规定,国网客服中心应在回访(回复)客户时,要求回访人员回访(回复)后直接办结工单,但对存在服务风险的事件,应做好上报、处理工作。
内勤人员应正确理解“132”战略,做好对销售一线的服务和支持工作,以客户和队伍需求为导向不断创新。
支行长、销售主管可以通过查看和分析《个人客户信息表》,参与到销售过程中去,指导客户经理识别交叉销售的机会,最终提升销售业绩。
在与客户接触过程中,如能获得客户证件、卡号等信息,应在大堂IPAD中输入这些信息,准确识别客户身份、从系统推送的信息获知该客户交叉/升级销售的商机等信息,进行精确营销。
客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
在服务过程中服务人员应在客户到来之前做好充分的物质准备,具体地讲物质准备主要包括以下那些内容()
在客户身份识别过程中,负有()的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
在网点的日常运营过程中,现金柜员、非现金柜员、大堂经理、客户经理等人员在直接面对客户投诉时也应做好客户解释和维护工作。
销售人员应正确理解“132”战略,将“以客户为中心”的理念落实到销售工作中,为客户提供合适的保险产品和充足的保险保障,注重客户关系,做好售后服务。
客户风险信息仅限于本行内部使用,各机构和部门指定的接收客户风险信息人员应根据本行的相关要求做好客户风险信息的使用和保密工作,不得将信息转发给任何与使用信息无关的人员,严禁将全部或部分信息提供给行外人员。
在保安服务过程中,对国家秘密、商业秘密以及客户信息的保密是保安员的()。
注册会计师有义务对其在专业服务过程中获得的有关客户的信息予以保密,保密期限截止到提供专业服务终止后。
处理反洗钱高风险和较高风险评级任务时,应做好客户信息保密工作,严禁将客户风险等级、客户风险视图等泄露给客户或业务无关人员,严禁对客户风险视图页面予以拷屏、转发()
业务相关人员展业过程中应做好信息安全保密工作,但是如果在业绩压力下,可以给客户信审审核话术。()
保险销售从业人员在执业活动中应客观、全面地向客户介绍有关保险产品与服务的信息,不误导客户;如实告知所属机构与投保有关的客户信息。这所诠释的是职业道德原则中的()
在代销理财产品业务办理过程中,各营业机构应遵循展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,了解客户及其(),按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中,工作人员应严格遵守保密制度的规定,不得擅自将相关信息向无关人员泄露。()
在依法履行反洗钱义务过程中获得的客户身份资料和交易信息,及各类反洗钱工作报告、报表和信息等应予以保密。()
在开展节能咨询服务过程中,95598呼叫中心营业员、营业厅柜台人员和节能服务工作人员应做好相关记录,记录信息包括客户基本信息、用电容量、用电量、负荷曲线、计量计费方式、供电方式、用电行业、主要用电设备及客户反映问题等()
在集中制卡业务过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户的个人信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息()