客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，须合理制定绩效考核体系，包括（）。
不达标关注是指财富顾问对于连续（）个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户，关注其账户变动金额及频率，查看客户沟通记录，向管户经理了解资金不达标原因。
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，
进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。
财富顾问业务主要针对哪些目标客户？（）
财富管理中心为个人顶端客户提供业务服务的，其范围包括：财富顾问服务、银行和投资产品服务、增值服务、延伸服务、其他服务。以下哪项服务不属于非金融服务的范畴。（）
客户经理（）客户提供财富顾问服务。
私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。
财富管理中心一般应设置3—4个理财工作室，并建立一支理财师团队，配备个人理财顾问（）人以上。
财富顾问业务可以协助客户（）。
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
我行分层客户管理指：对传统网点提供标准化服务，对理财中心客户提供（）服务，对财富中心客户提供（）服务，对私人银行客户提供（）服务。
关于私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制，说法正确的是（）。
管户客户经理发起财富顾问服务费豁免申请，豁免期可选（）个月。
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务？（）
对于我行尚未有操作系统的代课交易业务。若交易金额在分行跨境财富通产品经理授权范围内，本人在客户委托书签章确认后，即可向总行发起委托。（)
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整
目前通过丁香财富平台销售理财产品推送的客户经理信息依托（）系统
按照零售财富客户经理考核管理指导意见要求，我行零售财富客户经理考核，分为业务模拟利润考核和（）
